空调用铜管进入新的竞争时代
中国产业经济信息网 2007-03-14
“十五”期间，随着全球制造业中心向低成本地区，特别是亚洲的转移，世界铜加工材生产的重心也在向亚洲，尤其是向中国快速转移。根据中国有色金属工业协会（CNIA）的最新统计资料分析，从2001年的185.8万吨到2004年的471.6万吨，中国铜加工材的产量以年均约36.4%的速度递增，2005年产量进一步增长到502.5万吨，并占当年世界铜加工材总产量的39.2%。中国已成为世界上最大的铜加工材产品生产国。2006年，中国铜加工材产量再次创下历史纪录，达到了564.25万吨。
在铜加工材产量迅速增长的同时，中国对铜加工材产品的需求量也大幅度提高。从2001年的246.6万吨到2004年的552.1万吨，中国铜加工材的需求量以年均约30.8%的速度递增，2005年继续增长到568.0万吨，成为世界上最大的铜加工材产品消费国，2006年的表观消费量仍保持在559.9万吨的较高水平。中国铜加工业的产品结构也得到不断调整，并形成了目前以线棒、板带和管材为主的产业格局。这些产品不仅产量比较大，而且从2001年起增长势头相当强劲。其中，铜管材的产量年均增长率为30.0%，在铜加工材总量中的比例从2001年的19.8%提高到2005年的20.9%。
亚洲成为世界铜管制造中心 中国：三家企业占一半市场
根据CRU的资料综合分析，在2001年至2005年期间，世界铜管的生产量以年均2.3%的速度平稳递增，近两年保持在250万吨左右。主要的生产国家有美国、德国、意大利、日本、中国和韩国等国家。其中，中国和美国已是目前世界上难分伯仲的两个空调管生产大国。据业界估算，在世界铜管的总产量中，约有60%是空调用管的生产量。现有的统计资料表明，近两年世界空调用管的生产量基本上稳定在150万吨左右。
从地区情况看，亚洲是目前世界铜管生产量最多的地区，2005年的产量已经占到世界铜管总产量的43.1%，其中，中国的产量已经占亚洲地区铜管生产量的一半以上。
与此同时，北美和欧洲的铜管产量在世界上的比重呈现出稳中趋降的态势，这与其铜管生产逐步向亚洲地区转移的态势是相吻合的。特别是以中国为代表的铜管市场，因需求稳定增长，成为吸引外企投资建厂的一片热土。比如，在2005年12月份，美国穆勒公司就宣布出资1940万美元在中国江苏，与兴荣高科有限公司组建一家空调管合资生产厂，并计划在2006年生产ACR管2.6万吨，2007年则扩至5万吨。穆勒对其控股50.5%。而于1997年正式投产的奥托昆普（中山）有限公司曾是奥托昆普集团在中国投资的惟一一家空调制冷管（国外称ACR管）生产企业，专业生产光面铜管和内螺纹管，2000年便达到满负荷生产能力12000吨，并成为当时国内主要ACR铜管供应商之一。2001年，奥托昆普集团又投资3500万美元，采用奥托昆普铸轧专利技术扩建了一条新的生产线，总产能30000吨/年，其中内螺纹管25000吨/年。但是，出于专业化生产的考虑，奥托昆普集团自2005年开始逐步出售其铜业务，并在2005年6月7日将部分业务出售给Nordic资本公司后，仍延用Outokumpu Copper Products公司的名字。2006年5月份，Outokumpu Copper Products公司改名为Luvata 公司(诺尔达铜管公司)。另外，日立电线株式会社于2001年将空调机铜管部门独立出来成为分公司，并与古河电气工业株式会社和上海市松江经济技术开发建设总公司合资成立了上海日光铜业有限公司，以生产空调机专用的内螺纹铜管，并将年产量提高30%至每月2200吨。
根据中国有色金属工业协会的统计资料，2005年全国有16个省份可以生产铜管材，而产量中有将近67.6%是集中在江苏、浙江、河南这3个省份。
中国铜管的产量从2001年的36.8万吨到2005年的105.1万吨，期间的年均增长率接近30%。2006年中国铜管的总产量估计在110万吨左右。
据业界分析，在中国铜管的实际生产总量中，有75%左右是空调用管。因此，估计2003年至2005年，中国空调用管的生产量可分别达到49.8万吨、74.8万吨和78.8万吨。
在中国几百家铜管生产企业中，金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮集团、江苏高新张铜股份有限公司这3家企业，基本上形成了目前国内空调用管生产的三足鼎立格局，且这3家企业的空调管产量，目前可占到国内空调用管近一半的市场份额，其在业界的霸主地位在短期内难有撼动。其中，金龙精密铜管集团股份有限公司以专业生产空调管而在业界享有盛名。同时在近两年加大资本运作，实现了规模扩张，空调管产量一跃而至15万吨左右，且产能目前也已达到22万吨水平；浙江海亮集团近两年空调管的产能稳定增长至6万吨左右，今后两年产能也将扩增至9万吨水平。另外，2006年10月25日刚刚上市的高新张铜股份有限公司则计划在当年年底将空调管产能扩至4.9万吨。
世界铜管市场需求基本稳定 中国：铜管出口量快速增长
根据CRU的资料综合分析，在2001年至2005年期间，世界铜管消费量的年均增长率不到1.8%，但近两年保持在240万吨以上。主要的消费国家有美国、日本、中国和韩国等国家。其中，美国和中国是目前世界上空调管消费量最大的两个国家。按世界铜管总消费量中也约有60%是空调用管来估算，则近两年世界空调用管的消费量基本上稳定在140万吨~150万吨的水平。
据中国制冷空调工业协会分析，在全球空调市场中，自2001年以来，虽然处于领军位置的美国、日本的市场需求，因受限于经济而发展滞缓有所缩减，但在过去的几年里，美国的空调市场容量仍超过1300万台，2006年估计在1350万台左右。2005年，日本家用空调器的销售量为720万~730万台，2006年会在720万台左右。
其它国家和地区的情况则较为乐观，年增长幅度超过30%。其中，又以中国和欧洲为主要代表。据介绍，在法国、德国、意大利、英国等欧洲的一些国家中，其空调的市场容量在2004年达到480万台，比2000年增长了一倍。另外，澳大利亚新建建筑的增多，则推动了热泵市场的迅速发展。2005年澳大利亚热泵产品的市场需求量增长了28%，销售量达到9883台。而2005年俄罗斯空调设备的销售额从2004年的5.14亿欧元提高到6.35亿欧元，且单元式空调到2009年市场增长幅度都会在20%以上。同时，对制冷空调设备的需求增长，促进了印度制冷空调业的迅速发展。未来3~5年内，印度制冷空调市场容量将以年均15%的幅度提高。
在2001年至2005年期间，中国铜管的表观消费量以年均24.5%的速度递增。2004年中国铜管的消费量为93.2万吨，比2003年大幅度提高了28.9万吨。但是，2005年中国铜管表观消费量的增势开始放缓，仅比2004年增加2万吨而至95.2万吨，估计2006年中国铜管的表观消费量可在95.5万吨左右。但是，中国铜管产品在国际市场上和竞争力不断提高，2005年的净出口量已经接近10万吨，其中，以空调管为主的精炼铜管的净出口量超过7.7万吨。2006年中国铜管材的净出口量继续扩大到14.4万吨的新水平，精炼铜管的净出口量已经超过10.8万吨。
在制冷空调行业中，空调用铜管，特别是内螺纹铜管和外翅片铜管等管材，作为空调机中的高效传热材料应用广泛。一般情况下，离心式冷水机组的冷凝器、蒸发器的传热管均为高效传热管，所需铜管量为每11.6KW制冷量需10~11.5Kg高效传热管（因管壁厚及传热面加工形状不同而不同）；溴化锂吸收式制冷机的吸收器、发生器、换热器均需要铜管散热，且其中大部分是高效传热管，以制冷量为1160Kw吸收式制冷机为例，其所需铜管总重量为2.9~3吨；而实际上每台（套）2500W家用空调器还需要高效传热管4Kg。考虑到工商用单元式空调机组等制冷产品的铜管需求量，根据中国制冷空调工业协会的资料分析，2005年整个中国制冷空调工业所需要的高效传热管（以内螺纹铜管为主）已经超过47.5万吨，比2001年的约9.2万吨增长了4倍多。如果考虑到作为两器（蒸发器、冷凝器）连接管的普通铜管也有10万吨左右的用量。那么，2006年中国制冷空调工业所需要的空调用管数量已经接近70万吨的水平。
另外，来自铜管生产企业的信息还表明，在中国铜管的消费结构中，紫铜管占80%以上，而黄铜管、白铜管和青铜管等铜合金管所占比例较少。具体在铜管的用途上，中国与欧美国家则有所不同，即约有75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域；约有8%用做电力、造船、汽车等领域的冷凝管；约有5%用做建筑领域的水管、气管、管件及输油管。
市场前景相对乐观新的竞争拉开帷幕
从国际市场的情况来看，虽然未来几年内世界经济的发展可谓喜忧参半，但全球著名的日本空调冷冻杂志(JARN)在对2005自然年度全球家用空调市场的销售概况进行分析后指出，2006年全球家用空调市场将增长到6600万台左右，而增长的部分则来自于欧洲市场、东亚市场和印度市场。JARN同时强调，良好的经济环境和炎热的夏天，将是中国和美国市场保证这种增长的关键。
据JARN统计，2005年全球共实现家用空调器销售6570万台，比2004年增长了5%。其中主要的市场为：中国2000万台，美国1600万台，日本800万台，欧洲600万台，亚洲市场(除中国和日本外)为800万台。
结合CRU的资料综合分析，2006年世界空调用管的需求量将接近150万吨，随后会以每年2~3万吨的数量平稳增长，至2009年时将有望上升至160万吨的水平。
从国内市场的情况来看，2001年，中国房间空调器和柜式空调器产量达到2334万台，而JARN统计当年世界的空调器总产量约为4000万台，中国占了其中58%的份额，并由此成为世界第一大空调器生产国。
虽然中国空调的市场容量从1999年的750万台提高到目前的2390万台，增长势头已经开始放缓，但是中国制冷空调工业协会分析认为，“十一五”期间，中国的城市化建设以及国民经济的稳步发展，都为中国制冷空调业的继续增长提供了条件，这势必会促进铜管在这一行业的应用不断扩大。未来5年内制冷空调工业的发展仍会保持8%~9%的增长速度，这将带动2007年至2009年中国空调用管的需求量每年有7~8万吨的增长量，即中国空调用管的需求量将在2006年约75万吨的基础上稳步提高到2009年接近100万吨水平。
在国内众多的铜管生产企业大军中，经过市场经济的洗礼，有实力、成规模的企业在竞争中脱颖而出，而三大龙头企业则纷纷采取有针对性的举措来巩固其在行业中的霸主地位。
首先，以专业生产空调管而在业界突出的金龙精密铜管集团股份有限公司，通过在空调主要生产地建立或收购配套用管生产厂，不断向世界级空调管生产企业迈进。目前，该公司已在国内的主要制冷生产地区——长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾和新乡等地建有龙阳、龙丰、龙太、新乡四大空调管生产基地。CNIA的统计数据显示，2003年该公司的铜管产量为5.1万吨，2004年和2005年其产量迅速提高到10.1万吨与14.9万吨。2006年8月16日，金龙精密铜管集团成为国际铜协在中国的第一家铜加工企业会员，将公司的发展目标定为实现国际化，并称在未来5年内，计划将集团公司的铜管产能扩大到40万吨水平，届时其产品有三分之一用于供应国际市场。
其次，以立足铜管、铜棒核心领域、注重提升科技、品牌形象的浙江海亮股份有限公司，2002年该公司成为国内首家铜加工材年产量突破10万吨大关的企业。目前，该公司进一步明确公司继续立足铜加工领域，做附加、做规模，使“海亮股份在铜管、铜棒领域成为具有国际竞争力和知名度的铜加工企业”。
该公司为国际著名的空调制冷用铜管重要的研发和产销基地，已与全球60多个国家和地区的客户有了业务往来，2003年全年外贸总额突破1888万美元，2006年实现铜管自营出口3.87亿美元，黄铜管出口量占全国第一，紫铜管出口量占全国第二；同年该公司荣膺中国最具品牌价值中小企业100强（排名第2位），提升了海亮品牌的美誉度。而根据公司的战略发展目标，其在2003年至2007年的重点工作首先就是继续做大、做强铜材加工产业，其中要重点抓好铜管、铜棒、铜杆的产品结构优化和扩产。
第三，高新张铜股份有限公司在2004年引进了一台5000吨挤压机和一台2200吨反向挤压机，在设备上武装自己，并成为第一家在国内交易所上市的以生产铜管为主的铜加工材生产企业。该公司在2006年9月26日刊登的招股意向书称，目前公司三大系列产品的总产能为8万吨。其中：空调制冷用铜管4.9万吨、铜水管及管件1.5万吨、铜合金系列产品1.6万吨。公司新资金募集到位达产后，公司三大系列产品的总产能将扩大到10万吨。其中：空调制冷用铜管产能4.9万吨保持不变，铜水管及管件和铜合金系列产品将分别提高到2.6万吨和2.5万吨。
另外，位于国内空调管生产第二方阵的山东奥博特铜铝业有限公司，可谓是国内铜管生产企业中的后起之秀，短短两年内铜管的生产量就超过4万吨的水平，其中内螺纹管占三分之二，光管占三分之一。CNIA 的统计数据显示，2004年~2006年，该公司的铜管产量分别是4.3万吨、4.5万吨和4.6万吨，呈现稳中有升的态势。此外，该公司还计划在“十一五”期间投资20亿元兴建一条年产能为10万吨的铜板带生产线，工程已在2006年兴建。预计2008年竣工后，奥博特公司可形成铜管材10万吨、铜板材10万吨的加工能力。
不难看出，制冷空调用铜管生产企业的新一轮竞争已经拉开帷幕。在规模扩张的同时，骨干企业则更加注重企业品牌、产品质量的提升，这将促进中国空调用管的生产进入到一个新的发展时期。
中国铜管业的快速崛起，是中国制冷空调业迅速发展的基础所在，而中国制冷空调业在国际市场上的主导地位也进一步促使中国铜管业的稳固和提升。今后，这种相互依存的产业关系会更加紧密和重要。目前看来，地热空调、商用空调和中央空调这些很具成长性的市场需求，将继续拉动内螺纹管、外翅片管等高效换热管的广泛应用，并促进空调用管的产品升级，而这也成为国内空调管生产的龙头企业纷纷扩大产业规模和开发高端产品的一个动因所在。从2001年的39万吨到2004年的133.4万吨，中国铜管的产能实现了以年均递升36%的高速度增长，但随着行业发展从急剧扩张时期进入到产业升级的转变阶段，企业的投资行为也趋于理性和成熟，2005年中国铜管的产能仅略有提高而至144.3万吨水平。另一方面，2006年中国铜加工材的生产量虽然达到了506.5万吨的历史新高，但只比2005年略增了4万吨；而当年中国铜加工材的表观消费量尽管也在559.9万吨的较高水平，可却比2005年有近8万吨的下降。这都预示着，在经过“十五”期间的快速发展之后，中国铜加工材行业的发展即将进入到一个从量的扩大到质的提升的阶段。
可以预计，集团化企业的出现将加快行业兼并重组的进程，今后中国铜管业的产能、产量不会有很大提高，而开发高端产品的需要将激发龙头企业加大对占领高档产品市场的投入，因此中国空调用铜管的产能规模在今后几年将稳定在110万吨左右，且市场供需也将达到相对平衡状态。
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